Turbulentan prvi kvartal i investicioni fondovi
Imam osećaj da je prvi kvartal proleteo brže nego ikada, verovatno zbog toga što smo nakon dosta vremena imali pojačanu volatilnost na svetskim tržištima – što tržištima kapitala, što tržištima roba, metala, nafte itd. Zato danas prolazimo kroz prinose domaćih investicionih fondova u prvom kvartalu, videćemo koji fondovi su uspešno navigirali kroz izazove, a ko se baš i nije snašao. Takođe ćemo baciti pogled na njihovu neto imovinu i videti koji fondovi su uspeli da privuku kapital, a koji fondovi nisu uspeli da ubede svoje investitore da ostave kapital investiran kod njih.
Pa da krenemo polako od šire slike – domaći investicioni fondovi su na kraju prvog kvartala imali za 0.6% manju neto imovinu nego na kraju prošle godine, a zanimljivo je da su NLB Fondovi i Vista Rica zabeležili poprilično značajan pad neto imovine od 9.9% i 9.1%, respektivno. Sa druge strane, Intesa Invest je zabeležo rast neto imovine od 5.3%, što je indikacija da se nakon prvog kvartala povećala koncentracija kapitala u dva najveća društva za upravljanje fondovima, sa obzirom da sada Raiffeisen Invest i Intesa Invest sada kontrolišu oko 87.7% ukupne imovine investirane na domaćem tržištu otvorenih fondova.
A ako bismo sve ovo podelili po tipovima fondova, zanimljivo je to da su prihodni fondovi uspeli najviše da uvećaju neto imovinu, čak za 9.7%, a na drugom mestu su fondovi uvećanja imovine sa 7.5%, dok je samo kategorija fondova očuvanja vrednosti jedina završila kvartal sa manje kapitala pod upravljanjem, i to za 2.3%, što je po meni vrlo povoljan trend jer su fondovi očuvanja ipak i dalje najpopularniji tip fondova, što po meni nije optimalno na dugi rok. Ja sam Đorđe, vi ste na kanalu Lične Finansije, ovo je bio generalni pregled tržišta investicionih fondova, a više detalja o pojedinačnim tipovima fondova možete pronaći u videu koji je linkovan iznad.
Imaš pitanje ili komentar?
Error: Contact form not found.
Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!
