Regionalni indeks fondovi
Verovatno ste već navikli da slušate priče kako su Balkan i generalno Jugoistočna Evropa u velikom zaostatku kada je reč o finansijskoj pismenosti i da na ovim prostorima vlada divlji zapad kada je reč o investiranju. Ja danas ne želim ovo da komentarišem, već bih hteo da napravim jednu malu šetnju kroz region i vidimo šta sve region ima da ponudi kada je reč o ETF-ovima. Mogu da se kladim da ne možete ni da pretpostavite koje sve zemlje imaju svoj ETF, a čisto kao mali tizer, ako želite da investirate u ETF koji prati srpski indeks BELEX 15, obavezno ostanite do kraja videa jer ću vam pokazati kako to možete da uradite.
Ono što bih odmah hteo da naglasim, ovo nije neka moja zvanična preporuka da biste u ove fondove trebali da investirate, već više da se upoznamo sa time šta sve postoji u ovom finansijskom univerzumu. Tako da, hajde da krenemo polako sa obilaskom regiona. Krenuo bih sa kompanijom InterCapital, koja je pokrenula tri regionalno orijentisana ETF-a:
- ETF koji prati indeks Zagrebačke berze CROBEX10 tr – InterCapital CROBEX10tr
- ETF koji prati indeks Ljubljanske berze SBITOP TR – InterCapital SBITOP TR UCITS ETF
- ETF koji prati indeks Bukureštanske berze BET-TRN – InterCapital BET-TRN UCITS ETF
Ova 3 ETF-a za zajedničku karakteristiku imaju da su listirani na Zagrebačkoj i Ljubljanskoj berzi u evrima, dok je rumunski ETF dodatno listiran i na Bukureštanskoj berzi u rumunskim leima. Domicili ovih fondova su u Hrvatskoj, a kako bismo bili relativno koncizni, u ovom videu nećemo baš do kraja istraživati sve poreske pikanterije koje mogu nastati između država u regionu.
I hajde da vidimo kako je sve izgledalo u poslednjih godinu dana:
- S&P 500 (VUAA): 23.2%
- 7BET: 32.5%
- 7SLO: 45.5%
- 7CRO: 23.2%
I ono što već sada možemo videti, poprilično je zanimljivo da su skoro svi regionalni ETF-ovi u poslednjih godinu dana bili jednaki ili bolji od S&P 500 ETF-a, ali verovatno je da će u dužem roku biti mnogo većih oscilacija kod regionalnih fondova, ali će biti poprilično zanimljivo pratiti sve ovo i gledati kako će sve ići.
E sada, ako ste mislili da je ovo kraj, prevarili ste se. Pored kompanije InterCapital, pronašao sam još jednu kompaniju koja je napravila niz regionalnih ETF-ova, a reč je o bugarskoj kompaniji Expat Capital. Ova kompanija u svojoj ponudi ima sledeće regionalne ETF-ove:
- Expat Croatia CROBEX – ECDC
- Expat Slovenia SBI TOP – SLQX
- Expat Romania BET – ROX
- Expat Bulgaria SOFIX – BGX
- Expat Macedonia MBI10 – MKK1
- Expat Greece ASE – GRX
- Expat Hungary BUX – HUBE
- Expat Serbia BELEX15 – ESNB
Pored ovih, ova kompanija ima i nekoliko ETF-ova za države Centralne Evrope, ali oni nam danas nisu u fokusu, tako da ih neću spominjati, ali mislim da ih možete lako naći ako budete zainteresovani. Takođe, domicil ovih fondova je Bugarska, a sve fondove možete vrlo lako pronaći na Nemačkoj berzi XETRA, i to u evrima. Dodatno, moram napomenuti da će velika većina ovih fondova neće imati baš onu punu replikaciju indeksa, već će indeks pratiti metodom uzorka, pre svega jer lokalna tržišta nisu baš toliko likvidna da bi se neke manje pozicije u indeksima mogle kupiti u odgovarajućim količinama (ovo ćete videti na primeru BELEX ETF-a, ali doći ćemo do toga).
Za kraj, hvala vam puno na čitanju, za potpuni tekst i sve grafikone, zamolio bih vas da pogledate Youtube video na početku stranice. Vidimo se uskoro!
Imaš pitanje ili komentar?
Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!
Postovi po kategorijama
